在《2024年石油报告》中，国际能源署较为详细地分析了从目前至2030年全球炼油行业的发展趋势，认为2030年前，世界各地的炼油行业将出现较大的分化。

    美洲：炼油业面临挑战

    未来几年，美国炼油行业将面临重大的挑战，需求下滑的趋势和出口市场的萎缩，将给美国炼油利用率带来压力，这可能促使美国炼油商采取进一步的改造和重组措施，以保持行业竞争力。预计到2030年，美国炼油加工量将下降近100万桶/日，以适应美国石油产品需求下降140万桶/日的趋势。

    在过去的十年里，由于资产老化，墨西哥炼油系统的利用率远低于平均水平。墨西哥国家石油公司正在推进炼油厂升级扩建项目，预计2030年墨西哥炼油利用率将提高至63%。2025年，34万桶/日的多斯博卡斯港炼油厂将投入运营，有望大大减少墨西哥对美国燃料的依赖。

    在南美洲，仅由巴西推动的炼油产能将增加13万桶/日，与该地区约10万桶/日的需求增长保持一致。尽管炼油能力有所增长，但在预测期内，该地区仍将是石油产品的净进口地。巴西正在着力提升现有炼油厂的炼油能力和柴油质量，推进其与生物燃料行业的结合，预计到2030年，巴西国内柴油和汽油进口需求每天将减少近25万桶。

    欧洲：需求低迷导致炼油厂减产

    随着成品油需求的下降，预计从2023年到2030年，欧洲炼油厂的日加工量将减少150万桶。自2010年以来，欧洲一直以每年不低于22万桶/日的速度关闭炼油厂产能。2024年，埃尼集团关闭了12万桶/日的利沃诺炼油厂。2025年，英国13万桶/日的格兰杰默斯炼油厂将改造为生物燃料设施，bp将关闭盖尔森基兴炼油厂8万桶/日的产能，而壳牌将减少莱茵兰炼油厂15万桶/日的产能。在过去的五年中，欧洲平均每天向西非出口近50万桶汽油。但随着尼日利亚新建炼油厂的产能增加，欧洲炼油厂将面临更加激烈的市场竞争。

    非洲：炼油产能有望显著增长

    在非洲，炼油厂产能在预测期内有望增加75万桶/日，这与该地区精炼产品需求预期增长84万桶/日基本一致。然而，非洲大陆仍然严重依赖石油产品的进口。

    尼日利亚65万桶/日的丹格特炼油厂即将投产，成为该地区炼油行业的重要转折点。该设施仍处于启动阶段，预计将于2025年全面投入运营。在加纳，特马炼油厂的原油日处理能力年初达到了4万桶，旨在减少对进口石油产品的依赖。尽管非洲炼油产能上升，但预计2030年仍将需要近230万桶/日的进口石油产品，来满足不断增长的地区需求，其中近60%是柴油。

    中东地区：炼油产能增长将放缓

    中东地区是原油和成品油的主要出口地。到2030年，该地区炼油产能将增加63万桶/日，占苏伊士运河以东地区总炼油产能增量的23%，炼油厂加工量将增加120万桶/日，利用率将攀升近6%。中东地区炼油产能的增长将在本十年的中期放缓。

    伊朗将在2026年前，将其凝析油精炼量提高18万桶/日。伊拉克计划将其炼油能力扩大32万桶/日，同时提高炼油厂产品品质，向出口精炼产品过渡。沙特阿拉伯朱拜勒炼油厂将在2024年扩建2万桶/日。

    印度：炼油能力持续增长

    在过去的几十年里，印度的炼油行业发展迅速。凭借580万桶/日的总炼油能力，印度已成为全球第四大炼油国。面对来自中东炼油厂的挑战，印度炼油行业希望在有效满足国内油品需求的同时，成为轻质和中间馏分油的可靠全球供应商。

    人均GDP的持续增长和城市化，推动了印度对石化产品的总需求强劲增长，从而确保印度炼油行业的持续活力。目前，印度有23家正在运营的炼油厂。到2030年，印度的炼油能力将增加到680万桶/日。

    中国：炼油产能建设放缓

    预计到2030年，中国炼油能力将增加90万桶/日，达到1900万桶/日；原油加工量仅增加40万桶/日，而石脑油和液化石油气/乙烷的进口量将增加90万桶/日。与此同时，随着中国电动汽车市场渗透率的提高和汽油需求的下降，车用燃料尤其是汽油的过剩将会加剧。

    中国建设炼油厂的步伐正在放缓。从2027年至2030年，中国没有重大的新建炼油项目。预测期内，中国年平均净增炼油能力约为13万桶/日，远低于过去十年的年平均值30万桶/日的水平。

    亚太地区其他国家：炼油业发展差异较大

    到2030年，日本对成品油的需求预计将减少近27万桶/日。日本炼油厂以满足国内燃料需求为主，与较新的亚洲炼油厂相比，其规模和加工能力均处于竞争劣势。山口炼油厂今年一季度关闭后，自2006年以来日本累计关闭的炼油产能达到170万桶/日，相当于该行业近20年前峰值的三分之一。

    相比之下，韩国的石油需求相对稳定，炼油产业与国内石化产业深度融合。韩国是油品净出口国，预计到2030年，韩国成品油的总过剩量将超过50万桶/日。尽管如此，韩国仍严重依赖进口液化石油气、乙烷和石脑油作为其石化行业的原料。

    印度尼西亚的巴厘巴板炼油厂，将在2025年将其原油蒸馏能力提高10万桶/日。泰国将在2026年完成其12.5万桶/日的斯里兰卡拉查炼油项目。文莱的大摩拉岛炼油厂二期项目将于2029年投产，计划增加产能5.5万桶/日。蒙古和越南也将对现有炼油项目进行小规模的升级，增加炼油产能5万桶/日。然而，由于人口和经济的增长，加上石化工业的扩张，这些亚洲国家仍将继续严重依赖汽油、石脑油、乙烷和液化石油气的进口。