2023年，主要国家紧缩货币政策影响世界经济增长动能，地缘政治事件持续冲击全球贸易和产业链安全，虽然下半年总体经济运行表现有所恢复，但全年经济增速仍延续回落态势。综合国际货币基金组织（IMF）、经合组织（OECD）、世界银行、联合国、世贸组织（WTO）近期预测结果，2023年全球GDP增长了2.6%，较2023年初的预测增加了0.3个百分点，但仍低于2022年的水平。持续走弱的宏观经济制约了全球天然气需求的进一步增长。

    天然气市场走向再平衡

    2023年，在欧洲地缘政治冲突后出现结构性供需失衡的国际天然气市场，仍在努力实现再平衡。

    在供应侧，美国持续增产以填补市场空白，2023年美国天然气产量达到9212亿立方米，比2022年增长了4.5%，再次刷新产量峰值；俄罗斯2023年天然气产量为6474亿立方米，比2022年下降了3.9%。

    在需求侧，中国重回增长轨道，2023年天然气消费量为3900亿立方米，比2022年增长了7.5%；欧洲面临管道气/液化天然气（LNG）和天然气/替代能源的供需双侧平衡，欧盟和英国2023年的天然气消费量下滑至3951亿立方米，比2022年下降了7.8%，2023年管道气在供应结构中占比已降至10.3%，比2022年下降了6.7个百分点，LNG占比升至40.4%，比2022年上涨了5.1个百分点。

    LNG贸易增速回落至近十年低位

    在经历2022年欧洲地缘政治冲突引发的快速增长后，2023年全球LNG需求增速明显回落。2023年全球LNG贸易量为4.09亿吨，较2022年增加了625万吨，增速为1.6%，处于近十年低位。

    分区域来看，新兴市场受需求增长和价格下行影响进口活跃，东南亚和南亚国家2023年LNG进口量超过6000万吨，比2022年增长了18.8%；中国LNG进口量增长714万吨，超过日本再次成为全球最大LNG进口国。欧洲供需格局改善，LNG进口热情回落，压减政策下，欧洲天然气需求持续低迷，地下储气库库存全年保持历史最高水平，2023年LNG进口量为1.12亿吨，比2022年小幅下滑1.4%。东北亚传统市场受电力需求下降和核电、煤电出口增加影响，2023年LNG进口量明显下降，其中日本LNG进口量为6610万吨，下降了8.4%，韩国LNG进口量为4504万吨，下降了4.4%。

    LNG供应持续趋紧

    受前期投资不足影响，2023年仅4个新建/改造项目宣布投产，新增产能为780万吨/年，明显低于2016~2020年平均每年新增3000万吨液化能力的水平，LNG产能仍处在低速增长区间。

    2023年，新增产能主要来自阿曼两个扩建项目和莫桑比克、印尼的新建项目。2023年初被业界寄予厚望的美国Calcasieu Pass LNG T13-18项目已装船外运，但业主Venture Global迟迟未宣布正式投入商业化运营，引发欧亚多个长约采购方的质疑和诉讼。

    2023年，美国LNG出口量达到8595万吨，在全球LNG贸易量中占比为21%，超过卡塔尔和澳大利亚成为全球最大LNG出口国；卡塔尔和澳大利亚LNG出口规模均接近8000万吨，在全球LNG贸易量中占比均为19%；俄罗斯、马来西亚等国家LNG出口量在全球LNG贸易量中合计占比为41%。

    意外事件推高全球LNG产能利用率

    除了低位徘徊的新增产能，在运营的LNG项目也面临检修、罢工和其他意外事件的冲击。2023年9~10月的澳大利亚LNG项目罢工事件涉及North West Shelf、Wheatstone和Gorgon等3个LNG出口终端，合计产能超过4000万吨，相当于澳大利亚LNG产能的47%，在全球总产能中占比为10%，是近年来波及面最大的LNG罢工事件之一。

    2023年，全球重要航道也面临多方威胁，影响了LNG贸易的正常流动。中美洲的干旱使得巴拿马运河通行能力明显下降，美国墨西哥湾—东北亚航线部分LNG船选择绕行非洲好望角；另一重要航道苏伊士运河正受困于红海危机，包括卡塔尔在内的多家LNG供应商选择绕道非洲来维持对欧洲市场的供应，进一步增加了LNG的供应成本。

    2023年屡屡出现的停产事件抵消了美国Freeport LNG终端重新上线的影响，全球LNG产能利用率再创新高，年均利用率达到92%，较2022年增加了0.8个百分点。

    三地价格回落，长协签约热情依旧

    2023年，受主要消费市场库存高企、需求不振影响，国际气价明显回落，其中美国亨利中心气价、欧洲TTF气价和亚洲现货均价分别为2.54美元/百万英热单位、12.89美元/百万英热单位和16.16美元/百万英热单位，分别较2022年下滑了60%、65%和54%。但与疫情、能源短缺、欧洲地缘政治冲突等事件扰动前的2019年相比，美国亨利中心气价基本持平，欧洲TTF气价上浮了189%，亚洲现货均价上浮了171%，仍明显高于历史正常水平。

    在相对高位的价格背景下，亚欧买家保持了较积极的签约热情。2023年全球共签署LNG长期购销协议51份， 合计规模为6251万吨。协议个数和规模虽较2022年略有下滑，但仍是近几年来的高位。其中，亚洲买家签约2380万吨，占比为37.4%，是未来LNG需求最旺盛的地区；欧洲买家签约1620万吨，占比为25.4%，希望通过长约来保障未来的天然气供应。

    （作者单位：中国石化石油勘探开发研究院）