□张彩丽

    集成电路关键材料的供应链安全，是我国半导体产业高质量发展的重要基石。湿电子化学品作为用量巨大的基础品类，其国产化进展直接关系产业链整体韧性。

    从国内产业实际看，湿电子化学品产业呈现突出的结构性分化格局。据统计，国内现有电子级硫酸总产能50.6万吨/年，在建产能约6万吨/年；2025年产量约22万吨，预计2026年产量可达26万吨，比上年增长近20%。然而，产能规模不等于有效供给。当前国内市场年总需求约28万吨，其中G4、G5级等高等级产品占总需求的85%，G3级及以下等级仅占15%。产业未来增量主要集中于G4级及以上高端产品，现实却是中低端品类供给充裕，但能实现规模化、商业化稳定供货的高端产品供给主体十分有限，部分先进制程场景仍存在进口依赖。

    2025年，我国硫酸整体进口12.6万吨，其中相当比例流向电子级应用场景，高端产品供给对外依存度依然较高。同时，上下游配套耗材、检测服务、产线应用适配等产业支撑体系建设相对滞后。国产替代已实现单一产品突破，正迈入产业生态协同完善的新阶段。

    市场需求格局正发生深刻变化。AI算力需求的爆发，成为拉动高端湿电子化学品增长的最强引擎。长三角作为国内集成电路产业最集中的区域，对就近、安全、稳定的材料配套诉求十分迫切。对于芯片制造企业而言，供应商的连续供货保障能力、批次波动控制水平、服务响应速度，才是进入核心供应链的现实门槛。

    产业竞争格局亦发生结构性转变。高端市场正逐步由海外企业垄断转向外资企业、民营企业、国有化工企业多元参与的竞争态势。国资央企的入局，带来了大宗原料一体化、化工装置运维、规模化安全生产的独特优势，丰富了国内供给主体。南京地处长三角产业核心区，南化公司G4级电子级硫酸实现稳产量产，能有效对接区域芯片企业的保供需求，完善区域材料配套链条。

    在产业热度持续攀升的同时，也须清醒看到潜藏风险。当前新材料赛道热度持续攀升，资本加速涌入、产能快速投放，叠加中低端领域同质化投资，供给过剩压力正向价格端传导，低价竞争苗头显现。部分企业一味复制成熟工艺路线、忽视工程化能力建设，不仅难以实现向高端跨越，反而会加剧低端产能过剩，造成资源错配，与推动产业高端化升级、严控低端产能扩张的政策导向背道而驰。

    政策层面则一面为低端无序扩张划定底线，一面向高端化发展打开空间。中央经济工作会议强调着力提升产业链供应链韧性与安全水平，围绕这一要求，研发费用加计扣除、新材料首批次应用保险等政策相继落地，核心正是打通创新成果从实验室走向生产线的堵点，消除下游企业试用国产新材料的顾虑。长三角地区凭借扎实的产业基础和集聚优势，承接政策红利的效果更为显著，能为推进材料配套项目落地提供有力支撑。

    面向未来，湿电子化学品产业竞争已从单一产品维度转向涵盖技术、品质、成本、绿色与供应链的系统性较量。今年施行的《生态环境法典》将废酸资源化利用等绿色循环要求上升为法定刚性约束，再生酸闭环能力日益成为企业合规经营与提升竞争力的重要组成。

    破局之道在于各类主体找准定位、协同发力：民营企业深耕产线验证与市场拓展，以灵活机制打通应用端；国有化工企业发挥原料与工程化优势，同时补齐对半导体应用场景认知的短板。各方应坚决避免低水平重复建设，共同走好高端化、绿色化、协同化发展之路。

    （作者为南京市人民政府二级巡视员，曾任中国石化集团公司高级专家）