随着收入水平提高和交通物流需求增加，居民长途出行选择航空运输比例不断提高，跨国运输及长线运输的增加也带动航空货运需求持续增长；国内航空基础设施快速建设和发展，机场密度逐渐加大，机场服务能力逐步提高，现代化程度不断提升。截至2023年底，我国境内民用航空（颁证）机场达到258个，全行业完成运输总周转量1201亿吨公里，2015~2019年年均增长10.9%；民航运输业蓬勃发展带动航煤消费量持续快速增长，2015~2019年年均增长9.1%，2019年全国航煤消费量达到3648万吨。

    2020年新冠疫情使全球民航运输业遭受严重打击，国内航煤需求锐减30%以上。疫情期间，民航运输业在“世界疫情恶化-入境航班确诊病例增多-局部疫情发生”的链条中循环，航煤需求艰难恢复，2023年航煤需求量3469万吨，距疫情前水平仍存在明显差距。

    国际航线拖累需求恢复

    2023年航煤消费量较2019年降幅4.9%，略高于2018年水平。其中，国内航线加油量已经恢复甚至超过疫情前水平，较2019年增长12%；外航和国际、地区航线的加油量较2019年下降43%，成为航煤需求恢复的主要缺口。

    从国际航空需求恢复缺口来看，以美国为代表的北美洲国家主要受局部冲突、中美国际航班政策及签证等方面的影响，以日本为代表的部分国家主要受以宽体机运力、航班数量、当地机场地面保障能力不足的影响，以泰国、越南、菲律宾为代表的东南亚国家主要受负面舆情等影响，导致国际出行需求较2019年恢复程度较低，而这部分区域在疫情前属于主要国际航班流向，因此对国际航班需求影响较大。

    随着中美航班恢复，受新增瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡六国试行免签政策等利好因素推动，国际航班较2019年的恢复率已经达到73%，尤其是新加坡、阿联酋、英国等国的国际航班均已超过2019年水平，将推动国际航线加油量快速增长。

    国内消费“旺季更旺，淡季更淡”

    2023年国内航线快速复苏，航空市场呈现“旺季更旺，淡季更淡”的特点，旅游热门地区推动区域航煤消费增长突出。2023年节假日及前后两天，航班恢复率和航煤消费量迅猛增长，之后呈现断崖式下跌，月度间波动幅度非常明显。例如，7~8月暑假期间航煤消费量较2019年分别出现3.9%和5.5%的正增长，但是9月之后呈现负增长。从区域来看，西部地区的陕西、川渝是暑期的旅游热门地区，“北上看雪”和“南下避寒”的旅游需求贯穿2024年的春节假期，这些省份的航煤消费量显著高于历史同期。

    民航货邮运输量保持稳定增长

    相比其他运输方式，航空物流具有运输时效高、空间跨度大、运输安全准确等特点，已经成为高附加值货物运输的重要方式。近年来，我国民航货邮运输量保持整体增长，2020~2022年受疫情冲击，航空物流市场需求有所下滑，叠加行业可用运力减少影响，民航货邮运输量有所下滑。2023年以来，随着疫情因素逐渐消散，市场需求情况逐渐好转，加之国家对航空物流行业的支持力度逐渐加大，民航货邮运输量保持坚挺，2023年民航货运周转量较2019年增长4%，与客运周转量下降15%的趋势不同。