柴油恢复情况与宏观经济表现和企业生产关联度较强，随着2023年疫情影响消散、企业生产全面修复、物流运输恢复活跃、宏观经济环境缓慢趋于正常，柴油消费修复基础逐步稳固。根据中国石化经济技术研究院测算，2023年柴油消费在2022年的低基数基础上回升，较疫情前（2019年）水平稳中略降：估计2023年国内柴油消费规模接近1.95亿吨，比上年增长2.3%，较疫情前（2019年）水平降低1%。

    分月来看，不考虑2023年春节假期前置等因素，受宏观经济及行业发展形势影响，2023年柴油消费的恢复节奏在整体表现稳中有升的同时，表现为“两头略高，中间较低”趋势：年初企业复工复产及出口活跃带动下游行业消费；下半年房地产等行业政策落地，对消费形成支撑。

    柴油产量、出口双提升

    相较于大型炼化一体化项目集中投产的2019年至2022年，2023年整体产能变化不大，2022年底运行的盛虹石化炼化一体化项目及中国石油广东炼化均高负荷开工，同时存量炼油企业开工率也在国内需求回暖、炼油板块效益向好和出口盈利的形势下维持高位水平，据国家统计局数据，2023年国内炼厂合计加工原油7.35亿吨，比上年大幅增长9.3%；国内柴油产量超过2.15亿吨，比上年增长约14%。

    国内供应大于需求，而亚太地区炼油毛利尽管较2022年水平有所下降，但仍位于近十年较高水平，出口效益良好，加之2023年出口配额管控相对灵活，柴油出口规模回升至1355万吨，比2022年增加262万吨，净出口规模约1340万吨。

    市场整治后部分消费回流标准品

    从国内柴油全口径资源角度看，除纳入官方统计的正品外，终端用油行业实际消费中还包括两部分资源，虽然未以柴油名义流通，但最终都以不同方式变为柴油，进入下游消费领域：一是由于企业虚报、少报导致官方低估的柴油产量；二是大量调和油组分形成的资源，如国内生产的轻质燃料油、进口的轻循环油等，经过简单调和即可作为柴油使用。这些资源依靠低价优势，在价格敏感度相对较高的柴油消费领域大面积占领市场，不考虑走私柴油，其规模在2017~2021年一度占据国内柴油表观消费量的15%~20%。

    2021年以来，国内炼油产业和成品油市场开展了前所未有的产业规范及市场秩序整治行动，通过跟踪原油流向、排查生产企业、完善税收征管、检查流通环节等多种手段，推动国内成品油行业环境改善和供应结构优化。企业上报柴油收率从之前的不足20%回升在40%~45%的正常范围；进口轻循环油规模从2020年高峰时的1577万吨下降为2023年的不足20万吨，推动柴油消费回归正轨，进一步优化了柴油供应结构。