需求侧总体延续平稳增长，但也存在快速增长可能性

    宏观层面，2023年底的中央经济工作会议和中央政治局会议明确提出经济建设是中心工作、高质量发展是首要任务，并具体部署科技创新、扩大内需、深化改革、扩大高水平对外开放等9项具体任务，对提振市场信心具有积极意义。

    行业层面，国家对“双碳”“双控”目标的认识螺旋式上升，新版《天然气利用政策（征求意见稿）》和“按区定价”管输费机制正式落地，将推动四大用气领域需求继续增长，但增长幅度继续分化。

    城镇燃气方面，居民生活用气受房地产行业不景气影响增速放缓；新版《天然气利用政策（征求意见稿）》对新增农村煤改气提出“已纳入国家规划、气源已落实、价格可承受”的要求，预计增速将回落；商业公共服务和交通用气在社会消费活跃和气/油价格改善因素推动下快速增长。预计2024年城镇燃气增速放缓，占比持平或回落。

    工业燃料用气方面，“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告指出，有4个指标滞后预期，其中单位GDP能源消耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、地级及以上城市空气质量优良天数比率与能源密切相关，预计2024年将有针对性政策出台。已出台的《工业领域碳达峰实施方案》（2022年）、《天然气利用政策（征求意见稿）》（2023年）、《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》（2023年）、《空气质量持续改善行动计划》（2023年）等文件对节能减排提出了更高要求，预计陶瓷、玻璃、冶金等1000摄氏度以上的高温场景用气和可中断工业用气将得到加快发展，2024年工业燃料用气将继续保持现有增速和占比，如国际气价出现超预期下行，则可能出现较大幅度增长。

    发电用气方面，近年来我国气电机组装机容量保持了6%~7%的年均增速，但实际出力情况受煤电、水电和风光电挤压严重，仅在枯水期、夜间等电力供需紧张时段才会较长时间运行，发电用气量“靠天吃饭”。2024年，预计东部负荷中心与当地可再生融合的互补气电项目及西北风光基地的调峰气电项目有望加速发展，电力现货市场的快速推进也将进一步发掘气电应急调峰的潜在价值，发电用气规模和结构占比延续增长态势，但受气候影响存在不确定性。

    化工用气方面，《天然气利用政策（征求意见稿）》将占化工用气主体的气头尿素、甲醇均列入限制类，未来用气规模不再增长；与炼化装置配套的天然气制氢项目虽属允许类，但《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》要求严控新增炼油产能，未来天然气制氢需求有限。预计化工用气总体保持当前规模，结构占比回落。

    综合分析，2024年天然气需求较大概率延续平稳增长，但宏观层面可能出现外贸复苏和节能环保要求趋严两大积极因素，国际气价进一步下行和中游改革红利释放也将降低用气成本，叠加持续到2024年中的厄尔尼诺现象，2024年需求量也存在快速增长的可能性。

    在基础情景下，宏观经济和行业政策延续当前水平，国际油气价格按预期回落，气候不显著偏离常年水平。2024年天然气需求量预计为4124亿立方米，将比2023年增长205亿立方米，增速5.2%。在积极情景下，外贸复苏和对节能环保的再认识明显提振需求，东北亚LNG现货淡季月度均价跌至7美元/百万英热单位，极端天气偏多且降水偏少。2024年需求预计达到4232亿立方米，将比2023年增长313亿立方米，增速8%。

    供应增速快于需求，积极情景下现货需求旺盛

    国产气方面，近5年，我国国产气基本保持120亿立方米/年的增长幅度，按照这一增速，预计2024年国产气规模为2420亿立方米。

    进口管道气方面，2024年，俄罗斯面临资源外输压力，预计将加大对我国管道气出口，中俄东线增量预计在70亿~80亿立方米。中缅管道输量近年来稳定在40亿立方米/年，但当前缅北局势复杂。综合考虑几条管道的情况，预计2024年管道气进口规模为756亿立方米，比2023年增长11%。

    长约LNG方面，2024年，我国新增6个可交付的LNG合约，合同总规模800万吨/年。综合考虑长约生效月份、已有合约到期和现货采购，预计全年LNG供应量为1081亿立方米，比2023年增长7.5%。但是，新增长约中半数无固定目的地条款，当国内供应宽松时将有一部分用于国际贸易，为LNG供应量的变化带来较大弹性。

    此外，2023年香港浮式LNG接收站投产，预计对港澳管道气出口量将不再增长，未来延续每年40亿立方米左右规模。

    综合上述气源，预计2024年可供资源为4217亿立方米，比2023年增长7%。

    考虑终端需求和新建储气库/LNG储罐带来的新增库存需求后，基础情景下，供应量将超过需求量52亿立方米，供需格局延续宽松；积极情景下，需要扩大LNG现货进口规模，2024年冬季可能出现局地短时供应紧张现象。

    对相关企业的建议

    一是建议天然气进口企业高度关注国际市场LNG供应侧风险。

    2024年，国际市场LNG供应侧不确定性进一步增加，俄罗斯北极-2项目面临风险，美国VG Calcasieu Pass项目迟迟未投入商业化运行，已经运行的LNG项目存在罢工、计划外检修可能性，巴拿马、苏伊士两大运河通行因种种原因出现瓶颈，都有可能影响国际气价走势，进而波及国内价格和需求变化。建议相关进口主体继续高度关注国际供应变化，提前做好应对预案和避险措施，降低对国内供应规模和成本的影响。

    二是建议城镇燃气企业主动补齐安全和储气短板。

    2024年，国内城镇燃气企业可以享受到气源采购成本下降和终端销售价格上调两大红利，前两年经营窘迫的局面将有所扭转。建议这些企业充分利用改革红利，补齐其在安全生产和储气调峰能力上的历史遗留短板，切实按照《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》从严排查安全隐患，尽早实现储气能力建设目标，保障行业健康发展。

    （作者单位：中国石化石油勘探开发研究院）