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   第6版:中国石化报06版
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石油巨头股票回购额或接近历史最高水平

伯恩斯坦研究公司数据显示,7家国际石油公司今年股票回购额将达到380亿美元。加拿大皇家银行估计,这一数字有望达到410亿美元。这将是2008年以来的最高股票回购水平,2008年股票回购额为460亿美元
2022年09月09日 来源: 中国石化报  作者: 李 峻
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    ●李 峻

    据美国油价网近日报道,今年油气巨头用于回购股票的资金有望接近历史最高水平,原因是不断飙升的油气价格帮助他们获得了丰厚的利润,并提高了对投资者的回报。伯恩斯坦研究公司公布数据显示,包括埃克森美孚、雪佛龙、bp和壳牌在内的7家国际石油巨头今年准备通过股票回购计划向股东返还380亿美元。加拿大皇家银行估计,这一数字甚至更高,有望达到410亿美元。

    这将是2014年210亿美元股票回购额的近两倍,那时油价超过每桶100美元,跟当前油价最接近;同时这也是2008年以来的最高股票回购水平。在埃克森美孚一项大规模股票购买计划的推动下,石油巨头2008年的股票回购总额超过460亿美元。

    不过,虽然石油巨头公布二季度获得了创纪录的利润,但资本支出和油气产量基本保持不变。美国能源信息署(EIA)公布数据显示,石油巨头二季度的资本支出和油气产量均有所下降。该机构对美国53家上市油气公司进行调查,结果显示,二季度资本支出环比下降了5%。这些公司的油气产量约占美国油气总产量的34%。

    与此同时,虽然石油巨头二季度现金流增长了86%,达到257亿美元,但油气产量仅增长10%,与去年四季度持平。

    一些油气公司倾向于将多余现金以股息的形式返还给股东。如康菲石油在二季度财报电话会议上宣布,将在10月14日向股东支付每股1.4美元的特别股息。这几乎是该公司一季度0.46美元季度股息的3倍。

    在通常情况下,石油巨头更喜欢回购股票而不是派息。首先,回购股票可有效减少公司的流通股,同时支撑股票需求。因此,由于公司的收益分配在股票中,股票数量越少,每股收益就会自动增加。其次,还有避税因素。作为一种向股东返还资本的方法,回购股票是首选,这是因为在出售股票过程中不需要缴纳额外税收,而支付股息则需要缴纳高达20%的税收。再次,回购股票可以使公司重新拥有更多的投票权。

    部分石油公司股票回购情况:

    埃克森美孚

    埃克森美孚一直在利用资产负债表的优势,通过派息和股票回购向股东返还大量资本,并宣布未来将继续派发此类资金。

    埃克森美孚二季度通过派发股息和股票回购向股东返还了76亿美元,其中39亿美元用于股票回购,37亿美元用于派发股息。今年以来,埃克森美孚已回购60亿美元的股票,预计明年将回购300亿美元的股票。

    埃克森美孚发布报告称,4~6月,公司运营现金流为200亿美元,资本支出为46亿美元,并预计今年资本支出将下降210亿~240亿美元。

    埃克森美孚二季度油气日产量为370万桶油当量,环比增加了4%。但该公司警告称,进一步增加油气产量的可能性不大。埃克森美孚首席执行官伍德伦表示,“供应增长不会在一夜之间发生”。

    雪佛龙

    雪佛龙上半年已花费近40亿美元回购股票。不过,雪佛龙的股票回购目标远不止于此,该公司将全年股票回购目标上限从此前的100亿美元上调至150亿美元。

    雪佛龙首席财务官皮埃尔·布雷伯表示,“公司目前的优先事项是增加投资者红利、发展传统能源和新能源、偿还债务、回购股票。当公司拥有的现金流超过前3个优先事项时,就会开始回购股票。即使大宗商品价格出现周期性下滑,公司也将继续回购股票”。

    雪佛龙二季度公布了有史以来最高的季度收益,这得益于强劲的燃料利润率和较高的油气价格。该公司二季度净利润为116亿美元,每股收益为5.95美元,是去年同期31亿美元(每股收益为1.6美元)的3倍多。雪佛龙在美国的原油平均售价为每桶89美元,而去年同期为每桶54美元。雪佛龙二季度油气平均日产量为172万桶油当量,同比减少了26.6万桶油当量。

    西方石油公司

    西方石油公司首席执行官维基·霍卢布在公司二季度财报电话会议上表示,公司计划未来几年回购大量股票,但没有必要增加油气产量。

    西方石油公司已偿还了2019年收购竞争对手阿纳达科石油公司时欠下的大部分债务。二季度,西方石油公司偿还了48亿美元的债务,并启动了30亿美元的股票回购计划。西方石油公司表示,截至8月1日,已支出11亿美元来回购股票。该公司二季度调整后利润为32亿美元,合每股3.16美元。

    壳牌

    在原油、天然气和石油产品价格飙升的背景下,壳牌的股票回购计划延期了。在上半年完成85亿美元的股票回购后,壳牌宣布,将在三季度启动60亿美元的股票回购计划。

    油价高企通常会给炼油利润率造成压力,但由于燃料供应紧张,壳牌的炼油利润率实际上增加了两倍,达到每桶28美元。壳牌有望使股东获得高达30%的现金回报。但壳牌并没有将股息从目前每股25美分的水平提高,其股息年增长率仅为4%。

    道达尔能源

    道达尔能源宣布,由于欧洲天然气需求和汽油价格飙升,公司利润升至创纪录水平,将把20亿美元的股票回购计划延长至三季度。但相比之下,道达尔能源的股票回购计划被认为过于保守,这会限制该公司的股价上涨。

    道达尔能源此前公布,二季度净利润为56.9亿美元,同比增长2.6倍;营业收入同比增长59%,至747.7亿美元。道达尔能源二季度油气平均日产量为274万桶油当量。

 

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